1480 god. Nad Velikim Moskovskim knjazhestvom navisla smertelnaja opasnost - khan Akhmat vo glave stotysjachnoj ordy idet s vostoka za davno ne plachennoj danju.S zapada emu nameren pomoch korol Kazimir....
Novoispechennyj molodoj dvorjanin Vasilij Medvedev edet na zapadnyj rubezh na reke Ugre v imenie, kotoroe pozhaloval emu svoej gramotoj Velikij knjaz Moskovskij Ivan Vasilevich III, i vezet tajnoe poslanie...