Представьте себе мир, очень похожий на наш, но бок о бок с людьми и технологиями в нем живут фантастические существа - ведьмы и бронированные медведи, а душа человека способна принимать форму животного...
После событий на Свальбарде Лира Белаква попадает в новый мир, где она встречает Уилла. Уиллу двенадцать лет, и он только что совершил убийство. Вместе они оказываются в городе брошенных детей под названием...
Во всевозможных параллельных мирах силы небес и земли готовы сразиться в эпической битве! Могущественный лорд Азриэл собирает целую армию, чтобы восстать против самого Властителя. Для победы ему нужны...