Вторая половина XVII века. Стремительное продвижение России к рубежам Маньчжурской империи задевает её интересы. Амбициозный китайский император Канси начинает опасную игру без правил... Дело идёт к войне....
1474 год. Идет многомесячная осада турками неприступного Мангупа со столицей Феодоро - последним осколком великой Византийской империи. Визирю Ахмад-паше стало известно, что в одной из башен крепости спрятаны...