После событий на Свальбарде Лира Белаква попадает в новый мир, где она встречает Уилла. Уиллу двенадцать лет, и он только что совершил убийство. Вместе они оказываются в городе брошенных детей под названием Читагацце, где на земле улицы бороздят Призраки, которые поглощают души взрослых, но боятся детей, а небо делят между собой ведьмы и белоснежные ангелы... Каждый идет по своему пути: Лира ищет значение Пыли, а Уилл - своего пропавшего отца, но находят они предмет могущественной силы - Чудесный нож, способный разрезать любую вещь и даже окна в другие миры...
Posle sobytij na Svalbarde Lira Belakva popadaet v novyj mir, gde ona vstrechaet Uilla. Uillu dvenadtsat let, i on tolko chto sovershil ubijstvo. Vmeste oni okazyvajutsja v gorode broshennykh detej pod nazvaniem Chitagatstse, gde na zemle ulitsy borozdjat Prizraki, kotorye pogloschajut dushi vzroslykh, no bojatsja detej, a nebo deljat mezhdu soboj vedmy i belosnezhnye angely... Kazhdyj idet po svoemu puti: Lira ischet znachenie Pyli, a Uill - svoego propavshego ottsa, no nakhodjat oni predmet moguschestvennoj sily - Chudesnyj nozh, sposobnyj razrezat ljubuju vesch i dazhe okna v drugie miry...