Когда Макс находит старый потрепанный дневник, принадлежащий некоему Чародею, он и его давняя подруга Элисон узнают о портале, через который, по роковой случайности, попадают в Нижний мир, зловещиеземли, где опасности подстерегают на каждом шагу. Здесь Максу и Элисон неожиданно помогают свирепая воительница Фрейя и ее ручная волчица Кусака. Заручившись поддержкой Фрейи и пользуясь подсказками из загадочного дневника, друзья отправляются на поиски Чародея, уже понимая, что выбраться из Нижнего мира им будет очень трудно.
Kogda Maks nakhodit staryj potrepannyj dnevnik, prinadlezhaschij nekoemu Charodeju, on i ego davnjaja podruga Elison uznajut o portale, cherez kotoryj, po rokovoj sluchajnosti, popadajut v Nizhnij mir, zloveschiezemli, gde opasnosti podsteregajut na kazhdom shagu. Zdes Maksu i Elison neozhidanno pomogajut svirepaja voitelnitsa Frejja i ee ruchnaja volchitsa Kusaka. Zaruchivshis podderzhkoj Freji i polzujas podskazkami iz zagadochnogo dnevnika, druzja otpravljajutsja na poiski Charodeja, uzhe ponimaja, chto vybratsja iz Nizhnego mira im budet ochen trudno.
