1571 год. Иван Грозный обеспокоен частыми вылазками крымских татар. Кочевники тайно проникают через русские кордоны и пытаются разведать расположение укреплений и удобные переправы через реки. Царь поручает своему приближенному Михайле Бордаку выяснить истинные намерения противника. На Изюмском шляхе отряд Бордака настигает лазутчиков и берет в плен "языка". Тот сообщает о предстоящем нашествии ордынцев. Нужно срочно предупредить государя. Но посланные с тревожной вестью гонцы попадают в засаду и погибают. Тучи над русским порубежьем сгущаются...
1571 god. Ivan Groznyj obespokoen chastymi vylazkami krymskikh tatar. Kochevniki tajno pronikajut cherez russkie kordony i pytajutsja razvedat raspolozhenie ukreplenij i udobnye perepravy cherez reki. Tsar poruchaet svoemu priblizhennomu Mikhajle Bordaku vyjasnit istinnye namerenija protivnika. Na Izjumskom shljakhe otrjad Bordaka nastigaet lazutchikov i beret v plen "jazyka". Tot soobschaet o predstojaschem nashestvii ordyntsev. Nuzhno srochno predupredit gosudarja. No poslannye s trevozhnoj vestju gontsy popadajut v zasadu i pogibajut. Tuchi nad russkim porubezhem sguschajutsja...
