Сирота Уилл Генри живет в доме доктора Пеллинора Уортропа, известного монстролога и загадочного человека. Об их занятиях ходят жуткие слухи, но далее самые страшные из них не могут передать и половину того, с чем доктору Уортропу и его верному помощнику Уиллу Генри на самом деле приходится иметь дело. Однажды Уортроп узнает об исчезновении своего лучшего друга и коллеги Джона Чанлера, который ушел в дикие земли и не вернулся. Доктор и Уилл Генри отправляются на поиски, но то, что они находят, приводит их в замешательство. Джон жив, но едва похож на того человека, которого они знали, а индейцы, у которых они его нашли, говорят, что он одержим вендиго и теперь больше не человек, а вампир, жаждущий крови. Но Уортроп отказывается в это верить.
Sirota Uill Genri zhivet v dome doktora Pellinora Uortropa, izvestnogo monstrologa i zagadochnogo cheloveka. Ob ikh zanjatijakh khodjat zhutkie slukhi, no dalee samye strashnye iz nikh ne mogut peredat i polovinu togo, s chem doktoru Uortropu i ego vernomu pomoschniku Uillu Genri na samom dele prikhoditsja imet delo. Odnazhdy Uortrop uznaet ob ischeznovenii svoego luchshego druga i kollegi Dzhona Chanlera, kotoryj ushel v dikie zemli i ne vernulsja. Doktor i Uill Genri otpravljajutsja na poiski, no to, chto oni nakhodjat, privodit ikh v zameshatelstvo. Dzhon zhiv, no edva pokhozh na togo cheloveka, kotorogo oni znali, a indejtsy, u kotorykh oni ego nashli, govorjat, chto on oderzhim vendigo i teper bolshe ne chelovek, a vampir, zhazhduschij krovi. No Uortrop otkazyvaetsja v eto verit.
