Высадившись в аэропорту Оберты, маленького курортного городка, Пегги Сью понимает - что-то не то! Ей не встречается ни одного человека, а воздушный терминал представляет собой настоящий хаос: развороченные чемоданы, клочки одежды, обрывки бумаги. С ужасом Пегги узнает, что город находится во власти сбежавших из местного зоопарка оборотней. На помощь девушке приходит ее бывший парень Себастьян. Когда-то давно, опоенный приворотным зельем колдуньи, он превратился в волка и оставил Пегги... но так и не смог забыть. Спасаясь от монстров, ребята залезают на гигантское дерево, достигающее своей верхушкой луны. И все бы ничего, только дерево оказывается черного цвета, а внутри его скрывается другой мир, в котором Пегги и Себастьян попадают в настоящую западню.
Vysadivshis v aeroportu Oberty, malenkogo kurortnogo gorodka, Peggi Sju ponimaet - chto-to ne to! Ej ne vstrechaetsja ni odnogo cheloveka, a vozdushnyj terminal predstavljaet soboj nastojaschij khaos: razvorochennye chemodany, klochki odezhdy, obryvki bumagi. S uzhasom Peggi uznaet, chto gorod nakhoditsja vo vlasti sbezhavshikh iz mestnogo zooparka oborotnej. Na pomosch devushke prikhodit ee byvshij paren Sebastjan. Kogda-to davno, opoennyj privorotnym zelem kolduni, on prevratilsja v volka i ostavil Peggi... no tak i ne smog zabyt. Spasajas ot monstrov, rebjata zalezajut na gigantskoe derevo, dostigajuschee svoej verkhushkoj luny. I vse by nichego, tolko derevo okazyvaetsja chernogo tsveta, a vnutri ego skryvaetsja drugoj mir, v kotorom Peggi i Sebastjan popadajut v nastojaschuju zapadnju.
