Далекое будущее. Человечество основало колонии на других планетах, но спустя века колонисты забыли об этом. Одна из колоний скатилась до уровня Средневековья, самым могущественным государством которого стало Королевство Пеллийское. До вельможного уха Энгарда Дерица, давно возглавляющего тайную службу Королевства, доходят слухи, что принца Инго видели в компании отпетого мошенника, хорошо известным всему Югу. Встревоженный, Дериц тотчас же обращается к своему другу князю Маттеру, человеку могущественному и таинственному. Маттер не может отказать в помощи Трону. На своем воздушном корабле он летит туда, где его ждет одна из тайн этого мира - забытая, но смертельно опасная...
Dalekoe buduschee. Chelovechestvo osnovalo kolonii na drugikh planetakh, no spustja veka kolonisty zabyli ob etom. Odna iz kolonij skatilas do urovnja Srednevekovja, samym moguschestvennym gosudarstvom kotorogo stalo Korolevstvo Pellijskoe. Do velmozhnogo ukha Engarda Deritsa, davno vozglavljajuschego tajnuju sluzhbu Korolevstva, dokhodjat slukhi, chto printsa Ingo videli v kompanii otpetogo moshennika, khorosho izvestnym vsemu Jugu. Vstrevozhennyj, Derits totchas zhe obraschaetsja k svoemu drugu knjazju Matteru, cheloveku moguschestvennomu i tainstvennomu. Matter ne mozhet otkazat v pomoschi Tronu. Na svoem vozdushnom korable on letit tuda, gde ego zhdet odna iz tajn etogo mira - zabytaja, no smertelno opasnaja...