В королевстве Шесть герцогств царят мир и спокойствие. В прошлом остались войны красных кораблей. Нет больше короля Верити. Страной, пока не достиг совершеннолетия принц Дьютифул, правит вдовствующая королева Кетриккен. Фитц Чивэл, бывший королевский убийца, давно отошел от дел и вот уже много лет живет в хижине неподалеку от покинутого городка Кузница. Но однажды к Фитцу является его старый учитель Чейд и зовет бывшего ученика в Олений замок - обучать юного принца владению древней магией династии Видящих. Навещает Фитца и давний друг, который некогда был шутом в Оленьем замке. Он также утверждает, что пришла пора вернуться в большой мир. Фитц не поддается на уговоры. Но вот приходит страшное известие - наследник трона бесследно исчез, и если его не найти, сорвется помолвка принца и не будет заключен союз, на который королева возлагала большие надежды...
V korolevstve Shest gertsogstv tsarjat mir i spokojstvie. V proshlom ostalis vojny krasnykh korablej. Net bolshe korolja Veriti. Stranoj, poka ne dostig sovershennoletija prints Djutiful, pravit vdovstvujuschaja koroleva Ketrikken. Fitts Chivel, byvshij korolevskij ubijtsa, davno otoshel ot del i vot uzhe mnogo let zhivet v khizhine nepodaleku ot pokinutogo gorodka Kuznitsa. No odnazhdy k Fittsu javljaetsja ego staryj uchitel Chejd i zovet byvshego uchenika v Olenij zamok - obuchat junogo printsa vladeniju drevnej magiej dinastii Vidjaschikh. Naveschaet Fittsa i davnij drug, kotoryj nekogda byl shutom v Olenem zamke. On takzhe utverzhdaet, chto prishla pora vernutsja v bolshoj mir. Fitts ne poddaetsja na ugovory. No vot prikhodit strashnoe izvestie - naslednik trona bessledno ischez, i esli ego ne najti, sorvetsja pomolvka printsa i ne budet zakljuchen sojuz, na kotoryj koroleva vozlagala bolshie nadezhdy...