Бывший "афганец" Илья Привалов неожиданно узнал в нищем на церковной паперти своего школьного приятеля Костю Житягина, погибшего год назад в автокатастрофе. В руки майора Громыко попало письмо, в котором священнослужитель рассказывает некоему историку о сверхъестественных силах, когда-то имевших власть над миром, но оставшихся и ныне, о полулюдях-полубогах. Ученик средней школы, тихий "ботаник" Митя Филиппов находит в заброшенном подземелье в Терлецком парке странные записи. В них граф Торлецкий повествует о том, как в начале двадцатого века он, будучи членом группы эзотериков, услышал страшное пророчество о будущих катастрофах, ждущих Россию.
Byvshij "afganets" Ilja Privalov neozhidanno uznal v nischem na tserkovnoj paperti svoego shkolnogo prijatelja Kostju Zhitjagina, pogibshego god nazad v avtokatastrofe. V ruki majora Gromyko popalo pismo, v kotorom svjaschennosluzhitel rasskazyvaet nekoemu istoriku o sverkhestestvennykh silakh, kogda-to imevshikh vlast nad mirom, no ostavshikhsja i nyne, o poluljudjakh-polubogakh. Uchenik srednej shkoly, tikhij "botanik" Mitja Filippov nakhodit v zabroshennom podzemele v Terletskom parke strannye zapisi. V nikh graf Torletskij povestvuet o tom, kak v nachale dvadtsatogo veka on, buduchi chlenom gruppy ezoterikov, uslyshal strashnoe prorochestvo o buduschikh katastrofakh, zhduschikh Rossiju.