Тристам Дрейк родился на облаке, парящем над океаном на двухкилометровой высоте. Городок, в котором он появился на свет, был построен для того, чтобы спрятать от преследователей принцессу Миртиль, дочь короля Северных Облаков, низложенного жестоким тираном. В тот день, когда солдаты деспота обнаруживают облако, где скрывалась Миртиль, и берут в плен жителей городка, бежать удается только Тристаму и его другу Тому. В поисках принцессы они раскрывают зловещий замысел тирана: изменить земной климат и использовать природные явления как оружие.
Чтобы помешать осуществлению этого замысла, друзьям приходится совершить путешествие по небу. Они узнают, что такое молнии и облака, что скрывается в темноте между звездами, почему днем небо синее, а вечером - красное...
Tristam Drejk rodilsja na oblake, parjaschem nad okeanom na dvukhkilometrovoj vysote. Gorodok, v kotorom on pojavilsja na svet, byl postroen dlja togo, chtoby sprjatat ot presledovatelej printsessu Mirtil, doch korolja Severnykh Oblakov, nizlozhennogo zhestokim tiranom. V tot den, kogda soldaty despota obnaruzhivajut oblako, gde skryvalas Mirtil, i berut v plen zhitelej gorodka, bezhat udaetsja tolko Tristamu i ego drugu Tomu. V poiskakh printsessy oni raskryvajut zloveschij zamysel tirana: izmenit zemnoj klimat i ispolzovat prirodnye javlenija kak oruzhie.
Chtoby pomeshat osuschestvleniju etogo zamysla, druzjam prikhoditsja sovershit puteshestvie po nebu. Oni uznajut, chto takoe molnii i oblaka, chto skryvaetsja v temnote mezhdu zvezdami, pochemu dnem nebo sinee, a vecherom - krasnoe...
