Империю раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь - сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям...
Удастся ли Рею Яну под влиянием меча Па-Са вернуть на престол императора демонов, или же он станет орудием в руках колдуньи Подземного мира, которая уверена, что один лишь Рей Ян способен уничтожить императора раз и навсегда? Колдунья размышляет о судьбе Рея, а между тем премьер-министр Шиян ищет нового мастера, которому можно было бы поручить второй проклятый меч - Па-Чун.
Imperiju razdirajut vojny, rushatsja dinastii, i nikto ne znaet, otkuda pridut novye geroi. Rej Jan i ego sestra Shao Lin - siroty, vospitanniki mudretsa, nauchivshego ikh sekretam magicheskikh i boevykh iskusstv. Nesmotrja na bushujuschuju vokrug vojnu, bratu i sestre do pory do vremeni udavalos derzhatsja v storone ot politiki. No tolko do tekh por, poka oni ne vstretili Dzharijona, korolja Khanjuna, zhelajuschego polozhit konets vsem rasprjam...
Udastsja li Reju Janu pod vlijaniem mecha Pa-Sa vernut na prestol imperatora demonov, ili zhe on stanet orudiem v rukakh kolduni Podzemnogo mira, kotoraja uverena, chto odin lish Rej Jan sposoben unichtozhit imperatora raz i navsegda? Koldunja razmyshljaet o sudbe Reja, a mezhdu tem premer-ministr Shijan ischet novogo mastera, kotoromu mozhno bylo by poruchit vtoroj prokljatyj mech - Pa-Chun.
