Повелительница демонов Милим осталась в городе Темпест и ведёт себя достаточно прилично, но затем появляется заносчивый слуга Повелителя Кариона по имени Фобио, который сразу нарывается на драку. Вдобавок...
Прозвучали слова Голоса мира, и началось превращение Римуру в Повелителя демонов. В глубинах души нашего слайма, о которых он и сам почти ничего не знает, просыпается "Великий мудрец". Это похоже на исполнение...
Перед Римуру и его друзьями внезапно появляется волшебник Гельмут, задумавший превратить Лорда орков в Повелителя демонов. Он готов скормить тому даже людоящера Габила, которому некогда сам вручил имя....
