Помощник Лыкова титулярный советник Азвестопуло поехал к родителям в Одессу, и там случилось несчастье. Бандит-изувер Степан Балуца убил стариков в их собственном доме. Лыков срочно прибыл на помощь Сергею, чтобы вместе с ним найти и наказать негодяя. Одновременно Военное министерство попросило Столыпина послать туда же опытного розыскника. Немецкие шпионы раздобыли секретный план минирования Одесской бухты на случай войны. Лыков с Азвестопуло вынуждены вести два дознания одновременно. Дело идет туго: в фартовом городе нелегко найти фартового человека. Кроме того в Одессе много немецких колонистов, и они чуть не поголовно работают на германскую разведку. Шпионы, налетчики, контрабандисты – все сплотились против сыщиков...
Pomoschnik Lykova tituljarnyj sovetnik Azvestopulo poekhal k roditeljam v Odessu, i tam sluchilos neschaste. Bandit-izuver Stepan Balutsa ubil starikov v ikh sobstvennom dome. Lykov srochno pribyl na pomosch Sergeju, chtoby vmeste s nim najti i nakazat negodjaja. Odnovremenno Voennoe ministerstvo poprosilo Stolypina poslat tuda zhe opytnogo rozysknika. Nemetskie shpiony razdobyli sekretnyj plan minirovanija Odesskoj bukhty na sluchaj vojny. Lykov s Azvestopulo vynuzhdeny vesti dva doznanija odnovremenno. Delo idet tugo: v fartovom gorode nelegko najti fartovogo cheloveka. Krome togo v Odesse mnogo nemetskikh kolonistov, i oni chut ne pogolovno rabotajut na germanskuju razvedku. Shpiony, naletchiki, kontrabandisty – vse splotilis protiv syschikov...