Первые месяцы войны. Красная Армия с трудом сдерживает фашистскую армаду, рвущуюся на восток. Мародеры и диверсанты сеют панику уже в самой столице. Бойцы СМЕРШа работают на пределе сил. В их числе бывший учитель, а теперь оперативный сотрудник Сергей Лукьянов. Привыкший воевать еще с Гражданской, он все время рвется на фронт. Но на передовой его ждет серьезное испытание. В ходе одной из операций Лукьянов сталкивается со своим бывшим учеником, ставшим к тому времени безжалостным карателем и немецким агентом…
Pervye mesjatsy vojny. Krasnaja Armija s trudom sderzhivaet fashistskuju armadu, rvuschujusja na vostok. Marodery i diversanty sejut paniku uzhe v samoj stolitse. Bojtsy SMERSha rabotajut na predele sil. V ikh chisle byvshij uchitel, a teper operativnyj sotrudnik Sergej Lukjanov. Privykshij voevat esche s Grazhdanskoj, on vse vremja rvetsja na front. No na peredovoj ego zhdet sereznoe ispytanie. V khode odnoj iz operatsij Lukjanov stalkivaetsja so svoim byvshim uchenikom, stavshim k tomu vremeni bezzhalostnym karatelem i nemetskim agentom…
