Англия, Лондон, викторианская эпоха. Получив письмо от пропавшего брата, Тесс Грей приезжает в Англию. Оказавшись в Лондоне, она обнаруживает Нижний мир, по улицам которого бродят вампиры, могущественные чародеи и оборотни. Письмо брата оказывается ловушкой, и Тесс попадает в беду. Спастись ей помогают Сумеречные охотники, но тучи снова сгущаются.
Целая армия безжалостных роботов создана, чтобы уничтожить Охотников. Таинственный Магистр мечтает заполучить Тесс, ведь она - недостающий элемент темного плана. Уилл и Джем готовы на все ради ее спасения...
Anglija, London, viktorianskaja epokha. Poluchiv pismo ot propavshego brata, Tess Grej priezzhaet v Angliju. Okazavshis v Londone, ona obnaruzhivaet Nizhnij mir, po ulitsam kotorogo brodjat vampiry, moguschestvennye charodei i oborotni. Pismo brata okazyvaetsja lovushkoj, i Tess popadaet v bedu. Spastis ej pomogajut Sumerechnye okhotniki, no tuchi snova sguschajutsja.
Tselaja armija bezzhalostnykh robotov sozdana, chtoby unichtozhit Okhotnikov. Tainstvennyj Magistr mechtaet zapoluchit Tess, ved ona - nedostajuschij element temnogo plana. Uill i Dzhem gotovy na vse radi ee spasenija...
