Рыжеволосый Малыш, которому наскучила однообразная жизнь странствующего кукольного театра, отправляется на поиски рыцаря-разбойника Родриго Грубиа-на, чтобы стать его оруженосцем. Рыцарь намерен испытать Малыша и даёт ему особое задание. Малыш готов на всё и отправляется в путь. Наткнувшись в один прекрасный день на карету принцессы, он понимает, что это его шанс. И конечно же в достижении своей цели ему никак не избежать встречи с коварным чародеем и огнедышащим драконом...
Ryzhevolosyj Malysh, kotoromu naskuchila odnoobraznaja zhizn stranstvujuschego kukolnogo teatra, otpravljaetsja na poiski rytsarja-razbojnika Rodrigo Grubia-na, chtoby stat ego oruzhenostsem. Rytsar nameren ispytat Malysha i dajot emu osoboe zadanie. Malysh gotov na vsjo i otpravljaetsja v put. Natknuvshis v odin prekrasnyj den na karetu printsessy, on ponimaet, chto eto ego shans. I konechno zhe v dostizhenii svoej tseli emu nikak ne izbezhat vstrechi s kovarnym charodeem i ognedyshaschim drakonom...