Огромная, вполнеба, туча приползла с востока, но пролилась на Синегорье не благодатным дождем, а песком пустыни, уничтожающим все живое. И вновь князь Владигор вынужден вступать в поединок с повелителем Злой Мглы. Лишь ему по силам спасти от гибели Братские княжества и весь Поднебесный мир. Ему да еще маленькому мальчику, о существовании которого и сам Владигор до поры не ведает.
Ogromnaja, vpolneba, tucha pripolzla s vostoka, no prolilas na Sinegore ne blagodatnym dozhdem, a peskom pustyni, unichtozhajuschim vse zhivoe. I vnov knjaz Vladigor vynuzhden vstupat v poedinok s povelitelem Zloj Mgly. Lish emu po silam spasti ot gibeli Bratskie knjazhestva i ves Podnebesnyj mir. Emu da esche malenkomu malchiku, o suschestvovanii kotorogo i sam Vladigor do pory ne vedaet.