Новоиспеченный молодой дворянин Василий Медведев едет на западный рубеж на реке Угре в имение, которое пожаловал ему своей грамотой Великий князь Московский Иван Васильевич III, и везет тайное послание государя соседу, живущему по ту сторону границы, - литовскому магнату православного вероисповедания князю Федору Вельскому. Однако, прибыв на место, Василий обнаруживает, что земли его захвачены бандой жестоких разбойников, князь Вельский давно не живет по соседству, а жизни самого Медведева угрожает смертельная опасность...
Novoispechennyj molodoj dvorjanin Vasilij Medvedev edet na zapadnyj rubezh na reke Ugre v imenie, kotoroe pozhaloval emu svoej gramotoj Velikij knjaz Moskovskij Ivan Vasilevich III, i vezet tajnoe poslanie gosudarja sosedu, zhivuschemu po tu storonu granitsy, - litovskomu magnatu pravoslavnogo veroispovedanija knjazju Fedoru Velskomu. Odnako, pribyv na mesto, Vasilij obnaruzhivaet, chto zemli ego zakhvacheny bandoj zhestokikh razbojnikov, knjaz Velskij davno ne zhivet po sosedstvu, a zhizni samogo Medvedeva ugrozhaet smertelnaja opasnost...