Цирк Соломонского на Цветном бульваре готовит новогоднее представление. Шоу обещает быть незабываемым — на пороге новый, XX век! Но в цирковом закулисье переполох: кто-то нарисовал на афише череп и кости… Этот знак — как черная метка — не сулит ничего хорошего. Иллюзионист Гамбрини обвиняет в произошедшем известного дрессировщика Владимира Дурова. Гиляровский решает вступиться за своего знакомого и распутать это дело. Дуров рассказывает ему давнюю историю о череде загадочных смертей, произошедших в цирке прямо на арене. Каждой из них предшествовал уже известный символ — череп и кости. Но кто же он — этот злой клоун, устроивший воистину смертельный номер?
Tsirk Solomonskogo na Tsvetnom bulvare gotovit novogodnee predstavlenie. Shou obeschaet byt nezabyvaemym — na poroge novyj, XX vek! No v tsirkovom zakulise perepolokh: kto-to narisoval na afishe cherep i kosti… Etot znak — kak chernaja metka — ne sulit nichego khoroshego. Illjuzionist Gambrini obvinjaet v proizoshedshem izvestnogo dressirovschika Vladimira Durova. Giljarovskij reshaet vstupitsja za svoego znakomogo i rasputat eto delo. Durov rasskazyvaet emu davnjuju istoriju o cherede zagadochnykh smertej, proizoshedshikh v tsirke prjamo na arene. Kazhdoj iz nikh predshestvoval uzhe izvestnyj simvol — cherep i kosti. No kto zhe on — etot zloj kloun, ustroivshij voistinu smertelnyj nomer?