Осень в Чудесной долине - время перемен. Нужно успеть многое, пока не наступила зима. Сара должна выяснить, куда слетаются листья, Тикки собирается улетать в теплые края, а Юла торопится нарисовать ему...
Весна в Чудесной долине - время музыки и танцев. Но Тикки, который только что вернулся с далёкого юга, совсем не до веселья. Юла, Сара, Пол и Джон Мортимеры дружат теперь не с ним, а с новым чудаковатым...
В долине наступила зима и принесла с собой много хлопот. Загадочный незнакомец похитил Юлу! Но у Сары есть план по спасению подруги. Вот только не ошиблись ли жители долины на счет чужака?
Карлес Порта...
