12-летний Сэмюэль и его младшая сестра Марта живут в Норвегии с тетей Идой и дядей Хенриком. Их дом стоит у самого леса, о котором ходят зловещие слухи. Якобы он полон опасных существ: троллей, хюльдр, пикси и головостуков. Но Сэмюэль и Марта знают, что ничего опасного там нет и злые силы, еще недавно правившие лесом, побеждены. Но однажды на порог их дома является мальчик-тролль, сбежавший из деревни троллей, чтобы избежать жестокого воспитания в Башне Улучшителя. Теперь всем жителям дома на опушке придется подумать, каким образом укрыть мальчика-тролля от любопытных глаз и вернуть его в лес, а также как справиться со страшным Улучшите л ем.
12-letnij Semjuel i ego mladshaja sestra Marta zhivut v Norvegii s tetej Idoj i djadej Khenrikom. Ikh dom stoit u samogo lesa, o kotorom khodjat zloveschie slukhi. Jakoby on polon opasnykh suschestv: trollej, khjuldr, piksi i golovostukov. No Semjuel i Marta znajut, chto nichego opasnogo tam net i zlye sily, esche nedavno pravivshie lesom, pobezhdeny. No odnazhdy na porog ikh doma javljaetsja malchik-troll, sbezhavshij iz derevni trollej, chtoby izbezhat zhestokogo vospitanija v Bashne Uluchshitelja. Teper vsem zhiteljam doma na opushke pridetsja podumat, kakim obrazom ukryt malchika-trollja ot ljubopytnykh glaz i vernut ego v les, a takzhe kak spravitsja so strashnym Uluchshite l em.