Лето 1943 года, Курский выступ, двенадцать дней до начала операции
"Цитадель".
"Смерш" ведет напряженную борьбу с действующими в тылу Красной Армии разведывательно-диверсионными группами противника.
В ходе одной из операций в плен к отряду майора Титова попадает группа вооруженных людей, одетых в советскую форму. Результаты допроса оказываются шокирующими. Титову и его товарищам предстоит иметь дело не с германскими диверсантами, а с совершенно невероятным противником. Врагом, который намерен попросту уничтожить все человечество.
Времени на раздумье практически нет. Руководство контрразведки принимает рискованное решение - не ставя в известность Москву, найти и уничтожить нового врага собственными силами...
Leto 1943 goda, Kurskij vystup, dvenadtsat dnej do nachala operatsii
"Tsitadel".
"Smersh" vedet naprjazhennuju borbu s dejstvujuschimi v tylu Krasnoj Armii razvedyvatelno-diversionnymi gruppami protivnika.
V khode odnoj iz operatsij v plen k otrjadu majora Titova popadaet gruppa vooruzhennykh ljudej, odetykh v sovetskuju formu. Rezultaty doprosa okazyvajutsja shokirujuschimi. Titovu i ego tovarischam predstoit imet delo ne s germanskimi diversantami, a s sovershenno neverojatnym protivnikom. Vragom, kotoryj nameren poprostu unichtozhit vse chelovechestvo.
Vremeni na razdume prakticheski net. Rukovodstvo kontrrazvedki prinimaet riskovannoe reshenie - ne stavja v izvestnost Moskvu, najti i unichtozhit novogo vraga sobstvennymi silami...