Место действия - Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций - колдуны на Кузнецком мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на Котельнической набережной. Колдун Марк способен видеть скрытое от взора других, поэтому он всегда знает, кто перед ним - нечистый, оборотень или вампир. Утром он подрабатывает доставщиком, но когда начинает сверкать яркая иллюминация, парень выходит на улицы показывать фокусы. Такая жизнь его более чем устраивает, пока лидер клана упырей Бессмертный не обвиняет колдунов в убийстве своего ближайшего советника, и Марк оказывается главным подозреваемым. За помощью колдун обращается к владельцу магического магазинчика на Цветном. А в это время Алиса, когда-то возлюбленная Марка, пытается отыскать источник раздора и восстановить равновесие в городе, пока невинные не стали пешками в игре сверхъестественной элиты.
Mesto dejstvija - Moskva, kotoraja nikogda ne spit. Ona berezhet sekrety svoikh obitatelej, pokryvaja ikh tumanom. Gorod deljat mezhdu soboj pjat fraktsij - kolduny na Kuznetskom mostu, oborotni v rajone Izmajlovo, demony na severe VDNKh, upyri v zamke na Rublevskom shosse i bogi v shtab-kvartire na Kotelnicheskoj naberezhnoj. Koldun Mark sposoben videt skrytoe ot vzora drugikh, poetomu on vsegda znaet, kto pered nim - nechistyj, oboroten ili vampir. Utrom on podrabatyvaet dostavschikom, no kogda nachinaet sverkat jarkaja illjuminatsija, paren vykhodit na ulitsy pokazyvat fokusy. Takaja zhizn ego bolee chem ustraivaet, poka lider klana upyrej Bessmertnyj ne obvinjaet koldunov v ubijstve svoego blizhajshego sovetnika, i Mark okazyvaetsja glavnym podozrevaemym. Za pomoschju koldun obraschaetsja k vladeltsu magicheskogo magazinchika na Tsvetnom. A v eto vremja Alisa, kogda-to vozljublennaja Marka, pytaetsja otyskat istochnik razdora i vosstanovit ravnovesie v gorode, poka nevinnye ne stali peshkami v igre sverkhestestvennoj elity.
