Граф Филипп бесстрашно бросает вызов таинственным джиннам, чтобы найти Уильяма. Но, кажется, весь Север будто ополчился на него и близкие способны лишь предать, а не помочь. Тогда граф понимает, что эту войну он, скорее всего, уже проиграл... Юлиан какое-то время вынужденно остается на Юге, но готовится сбежать, как только представится возможность. Однако к нему приходит сама королева, рассказывает о том, кто на самом деле правит Элегиаром, и умоляет остаться, чтобы защитить ее семью. Приняв решение, Юлиан запускает цепочку событий, которая в итоге приведет его к тьме и оставит там в одиночестве...
Graf Filipp besstrashno brosaet vyzov tainstvennym dzhinnam, chtoby najti Uiljama. No, kazhetsja, ves Sever budto opolchilsja na nego i blizkie sposobny lish predat, a ne pomoch. Togda graf ponimaet, chto etu vojnu on, skoree vsego, uzhe proigral... Julian kakoe-to vremja vynuzhdenno ostaetsja na Juge, no gotovitsja sbezhat, kak tolko predstavitsja vozmozhnost. Odnako k nemu prikhodit sama koroleva, rasskazyvaet o tom, kto na samom dele pravit Elegiarom, i umoljaet ostatsja, chtoby zaschitit ee semju. Prinjav reshenie, Julian zapuskaet tsepochku sobytij, kotoraja v itoge privedet ego k tme i ostavit tam v odinochestve...