Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев Кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного - смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...
Vechno molodoj i vsegda s igolochki odetyj Koschej vot uzhe trista let pochemu-to ne mozhet najti sebe nevestu. On i zapugival, i pokhischal, i prevraschal v ljagushek raznoobraznykh tsareven, no eti ukhazhivanija tak i ne pomogli printsu tmy. Tem vremenem prekrasnaja bogatyrsha Varvara tolko i delaet, chto otbivaetsja na arene ot zhenikhov, pozarivshikhsja na ee pridanoe. Odnako, zavladev Koscheevoj igloj, tsar Gorokh pridumyvaet, kak dobratsja do Varvary. Vot tolko on ne uchel odnogo - smert Koscheja khot i zakljuchena v igle, no v ego serdtse esche mozhet ozhit ljubov...