Осень 1944 года, Восточная Пруссия. Немцы проводят испытания "Морского чёрта" - единственной в мире мини-подводной лодки. Приближение советских войск заставляет их спрятать в тайнике секретную документацию. Спустя двадцать лет западногерманская разведка восстанавливает затонувшего в войну "Морского чёрта" и направляет его со своим агентом по кличке Гюрза к советскому берегу, но сотрудники КГБ получают от пограничников сигнал о появлении странного объекта и начинают расследование. Ситуация усугубляется тем, что на советской территории действует тщательно законспирированный резидент Солист, который встречает прибывшего на лодке Гюрзу...
Osen 1944 goda, Vostochnaja Prussija. Nemtsy provodjat ispytanija "Morskogo chjorta" - edinstvennoj v mire mini-podvodnoj lodki. Priblizhenie sovetskikh vojsk zastavljaet ikh sprjatat v tajnike sekretnuju dokumentatsiju. Spustja dvadtsat let zapadnogermanskaja razvedka vosstanavlivaet zatonuvshego v vojnu "Morskogo chjorta" i napravljaet ego so svoim agentom po klichke Gjurza k sovetskomu beregu, no sotrudniki KGB poluchajut ot pogranichnikov signal o pojavlenii strannogo obekta i nachinajut rassledovanie. Situatsija usugubljaetsja tem, chto na sovetskoj territorii dejstvuet tschatelno zakonspirirovannyj rezident Solist, kotoryj vstrechaet pribyvshego na lodke Gjurzu...