"Вниз, в землю". Эдмунд Гандерсен после долгих лет отсутствия возвращается на планету Белзагор, где когда-то работал. Сейчас контроль над планетой возвращен ее коренным жителям - слоноподобным нилдорам, а землян здесь осталось совсем мало. Гандерсен, мучимый раскаянием за нанесенные нилдорам увечья, намерен отправиться вместе с ними в Северные земли ради тайного ритуала "второго рождения", обновляющего дух и тело. Никто из жителей Земли никогда такого не делал, и Гандерсен пребывает в сомнениях, не приведет ли его решение к роковым последствиям..."Время перемен". Киннал Даривал - отпрыск правящей династии, после прихода к власти старшего брата принявший решение бежать из страны. В результате череды приключений он обретает новый дом, становится богатым и уважаемым человеком, но налаженная жизнь дает трещину в один день, когда он встречает торговца с далекой легендарной Земли. Искушая Киннала новой истиной, подрывающей существующий строй, мятежный землянин ставит его вне закона...
"Vniz, v zemlju". Edmund Gandersen posle dolgikh let otsutstvija vozvraschaetsja na planetu Belzagor, gde kogda-to rabotal. Sejchas kontrol nad planetoj vozvraschen ee korennym zhiteljam - slonopodobnym nildoram, a zemljan zdes ostalos sovsem malo. Gandersen, muchimyj raskajaniem za nanesennye nildoram uvechja, nameren otpravitsja vmeste s nimi v Severnye zemli radi tajnogo rituala "vtorogo rozhdenija", obnovljajuschego dukh i telo. Nikto iz zhitelej Zemli nikogda takogo ne delal, i Gandersen prebyvaet v somnenijakh, ne privedet li ego reshenie k rokovym posledstvijam..."Vremja peremen". Kinnal Darival - otprysk pravjaschej dinastii, posle prikhoda k vlasti starshego brata prinjavshij reshenie bezhat iz strany. V rezultate cheredy prikljuchenij on obretaet novyj dom, stanovitsja bogatym i uvazhaemym chelovekom, no nalazhennaja zhizn daet treschinu v odin den, kogda on vstrechaet torgovtsa s dalekoj legendarnoj Zemli. Iskushaja Kinnala novoj istinoj, podryvajuschej suschestvujuschij stroj, mjatezhnyj zemljanin stavit ego vne zakona...
