1502 год. Благословенная земля Италии, колыбель Высокого Возрождения, сотрясается в конвульсиях гражданской войны. Молодой, но крайне амбициозный политик и военачальник Чезаре Борджиа мечтает стать вторым Цезарем и образовать новую Римскую империю. Его победоносное шествие по стране на время останавливается в Имоле, где Чезаре переводит дух перед новым рывком. Волею судеб туда же попадают Никколо Макиавелли, ведущий переговоры с Борджиа от имени Флорентийской республики, и Леонардо да Винчи, которого победитель Имолы пригласил поработать над образцами нового оружия. Три по-своему великих человека, оказавшиеся в одном месте и в одно время, - это обещает многое всем троим. И жизнь каждого круто изменится после этой встречи...
1502 god. Blagoslovennaja zemlja Italii, kolybel Vysokogo Vozrozhdenija, sotrjasaetsja v konvulsijakh grazhdanskoj vojny. Molodoj, no krajne ambitsioznyj politik i voenachalnik Chezare Bordzhia mechtaet stat vtorym Tsezarem i obrazovat novuju Rimskuju imperiju. Ego pobedonosnoe shestvie po strane na vremja ostanavlivaetsja v Imole, gde Chezare perevodit dukh pered novym ryvkom. Voleju sudeb tuda zhe popadajut Nikkolo Makiavelli, veduschij peregovory s Bordzhia ot imeni Florentijskoj respubliki, i Leonardo da Vinchi, kotorogo pobeditel Imoly priglasil porabotat nad obraztsami novogo oruzhija. Tri po-svoemu velikikh cheloveka, okazavshiesja v odnom meste i v odno vremja, - eto obeschaet mnogoe vsem troim. I zhizn kazhdogo kruto izmenitsja posle etoj vstrechi...