Луиза очень расстроилась, когда узнала, что единорожка Пенелопа, её любимица, исчезла. Но как такое могло произойти? Скалистый остров окружён густыми облаками и надёжно защищён. Холли и Луиза уверены, что это дело рук лорда Брандура, правитель соседнего королевства. Он уже давно мечтает заполучить волшебных единорогов Бализалии. Поиски Пенелопы не приносят никаких результатов, пока девочки случайно не встречают Чёрного единорога. Кажется, он что-то знает о Пенелопе и другом пропавшем единороге Лилу! Но откуда он взялся и можно ли ему верить?
Luiza ochen rasstroilas, kogda uznala, chto edinorozhka Penelopa, ejo ljubimitsa, ischezla. No kak takoe moglo proizojti? Skalistyj ostrov okruzhjon gustymi oblakami i nadjozhno zaschischjon. Kholli i Luiza uvereny, chto eto delo ruk lorda Brandura, pravitel sosednego korolevstva. On uzhe davno mechtaet zapoluchit volshebnykh edinorogov Balizalii. Poiski Penelopy ne prinosjat nikakikh rezultatov, poka devochki sluchajno ne vstrechajut Chjornogo edinoroga. Kazhetsja, on chto-to znaet o Penelope i drugom propavshem edinoroge Lilu! No otkuda on vzjalsja i mozhno li emu verit?