Офицер Исевдрир Норгаард вместе со своим полком наемников прибывает в отдаленную провинцию Каэлларх, недавно завоеванную королевством Эрея. Они должны поддерживать тут мир и порядок, но местные захватчиков ненавидят, так что ни о порядке, ни о мире речи не идет. К тому же полку поручено уничтожить организацию каэллархских повстанцев, таинственный Круг. И наемники, ведя расследование, не гнушаются ни пытками, ни убийствами. Сам Норгаард меж тем впутывается в сложный многоступенчатый заговор, в котором участвуют и местная знать, и эрейские военачальники, и даже присланный из столицы некромант. Постепенно верховная власть закручивает гайки, назревает бунт, но никто еще не знает, что этот болотистый, лесистый и отсталый край таит немало сюрпризов, а некоторые из них кошмарны настолько, что вся человеческая жестокость по сравнению с ними - лишь детские фантазии.
Ofitser Isevdrir Norgaard vmeste so svoim polkom naemnikov pribyvaet v otdalennuju provintsiju Kaellarkh, nedavno zavoevannuju korolevstvom Ereja. Oni dolzhny podderzhivat tut mir i porjadok, no mestnye zakhvatchikov nenavidjat, tak chto ni o porjadke, ni o mire rechi ne idet. K tomu zhe polku porucheno unichtozhit organizatsiju kaellarkhskikh povstantsev, tainstvennyj Krug. I naemniki, vedja rassledovanie, ne gnushajutsja ni pytkami, ni ubijstvami. Sam Norgaard mezh tem vputyvaetsja v slozhnyj mnogostupenchatyj zagovor, v kotorom uchastvujut i mestnaja znat, i erejskie voenachalniki, i dazhe prislannyj iz stolitsy nekromant. Postepenno verkhovnaja vlast zakruchivaet gajki, nazrevaet bunt, no nikto esche ne znaet, chto etot bolotistyj, lesistyj i otstalyj kraj tait nemalo sjurprizov, a nekotorye iz nikh koshmarny nastolko, chto vsja chelovecheskaja zhestokost po sravneniju s nimi - lish detskie fantazii.