Грядет смена эпох, век девятнадцатый от Низложения Кафаэриса подходит к концу, век двадцатый уже на пороге. Старкрар, как и вся Мескийская Империя, готовится к празднованию светлого праздника Йоля, чтобы проводить старый век и поприветствовать новый.
Но не только туман и мороз разгуливают по заснеженным улицам ночной столицы. Нечто бесчеловечное прячется в грязных переулках трущоб, поджидая своих жертв. Кровавые расправы ужасают подданных империи, распаляя межвидовую ненависть, высокопоставленные чиновники погибают загадочной смертью в собственных особняках, агенты тайной службы пропадают без следа, и невесть откуда взявшиеся террористы совершают один ужасающий теракт за другим. Кто-то решил расшатать трон под священной особой Императора. Кто-то жаждет падения Мескии. Волей монарха Бриан л'Мориа - тэнк-рис-полукровка, мастер темных дел и первый сыщик империи - берется за расследование. Отныне он должен либо раскрыть заговор безымянного врага, либо умереть.
Grjadet smena epokh, vek devjatnadtsatyj ot Nizlozhenija Kafaerisa podkhodit k kontsu, vek dvadtsatyj uzhe na poroge. Starkrar, kak i vsja Meskijskaja Imperija, gotovitsja k prazdnovaniju svetlogo prazdnika Jolja, chtoby provodit staryj vek i poprivetstvovat novyj.
No ne tolko tuman i moroz razgulivajut po zasnezhennym ulitsam nochnoj stolitsy. Nechto beschelovechnoe prjachetsja v grjaznykh pereulkakh truschob, podzhidaja svoikh zhertv. Krovavye raspravy uzhasajut poddannykh imperii, raspaljaja mezhvidovuju nenavist, vysokopostavlennye chinovniki pogibajut zagadochnoj smertju v sobstvennykh osobnjakakh, agenty tajnoj sluzhby propadajut bez sleda, i nevest otkuda vzjavshiesja terroristy sovershajut odin uzhasajuschij terakt za drugim. Kto-to reshil rasshatat tron pod svjaschennoj osoboj Imperatora. Kto-to zhazhdet padenija Meskii. Volej monarkha Brian l'Moria - tenk-ris-polukrovka, master temnykh del i pervyj syschik imperii - beretsja za rassledovanie. Otnyne on dolzhen libo raskryt zagovor bezymjannogo vraga, libo umeret.
