Герой романа Ник Ламберт, родившийся и выросший в государстве ОАМ (Объединение Англизонских Миров), пережив множество опасных приключений, побывав в плену у урайцев, серолицых людей (а может, и не людей вовсе), попадает в далекий район космоса, где расположена Примарская Империя. Здесь он чувствует себя как дома, что естественно. Примары - люди, одна из ветвей рассеявшегося в космосе земного человечества. От Ника они и узнают о существовании Другой Ветви, как они ее называют... Тем временем урайцы захватывают одну планету за другой. Между примарами и урайцами идет жестокая война. Разведка примаров решает установить связь с ОАМ. Нику Ламберту, вступившему в ряды "корсаров", отводится в этом решающая роль. Судьба сводит его с Эдгаром Хубертом, по вине которого он оказался когда-то на краю гибели. Теперь они союзники...
Geroj romana Nik Lambert, rodivshijsja i vyrosshij v gosudarstve OAM (Obedinenie Anglizonskikh Mirov), perezhiv mnozhestvo opasnykh prikljuchenij, pobyvav v plenu u urajtsev, serolitsykh ljudej (a mozhet, i ne ljudej vovse), popadaet v dalekij rajon kosmosa, gde raspolozhena Primarskaja Imperija. Zdes on chuvstvuet sebja kak doma, chto estestvenno. Primary - ljudi, odna iz vetvej rassejavshegosja v kosmose zemnogo chelovechestva. Ot Nika oni i uznajut o suschestvovanii Drugoj Vetvi, kak oni ee nazyvajut... Tem vremenem urajtsy zakhvatyvajut odnu planetu za drugoj. Mezhdu primarami i urajtsami idet zhestokaja vojna. Razvedka primarov reshaet ustanovit svjaz s OAM. Niku Lambertu, vstupivshemu v rjady "korsarov", otvoditsja v etom reshajuschaja rol. Sudba svodit ego s Edgarom Khubertom, po vine kotorogo on okazalsja kogda-to na kraju gibeli. Teper oni sojuzniki...