Вот уже несколько лет в Заколдованном Лесу царит мир и спокойствие. Местные жители решили, что драконы не такие уж невоспитанные чудища и с ними вполне можно иметь дело, королева Симорен ждет наследника, а о колдунах вспоминают все реже и реже. И как выяснилось, напрасно. Безобидные на первый взгляд колдуны не примирились с поражением и не сидели сложа руки, а колдовали, колдовали, колдовали. Первая, кто заподозрил неладное, была ведьма Морвен. Морвен хоть и не походила на правильную ведьму (во-первых, она была хорошенькой, во-вторых, неприлично молодой), но охотно воспользовалась случаем подпортить жизнь своему давнему недругу колдуну Антореллу, а заодно подружиться с драконами. И война с колдунами началась!
Vot uzhe neskolko let v Zakoldovannom Lesu tsarit mir i spokojstvie. Mestnye zhiteli reshili, chto drakony ne takie uzh nevospitannye chudischa i s nimi vpolne mozhno imet delo, koroleva Simoren zhdet naslednika, a o koldunakh vspominajut vse rezhe i rezhe. I kak vyjasnilos, naprasno. Bezobidnye na pervyj vzgljad kolduny ne primirilis s porazheniem i ne sideli slozha ruki, a koldovali, koldovali, koldovali. Pervaja, kto zapodozril neladnoe, byla vedma Morven. Morven khot i ne pokhodila na pravilnuju vedmu (vo-pervykh, ona byla khoroshenkoj, vo-vtorykh, neprilichno molodoj), no okhotno vospolzovalas sluchaem podportit zhizn svoemu davnemu nedrugu koldunu Antorellu, a zaodno podruzhitsja s drakonami. I vojna s koldunami nachalas!
