Прошло двенадцать лет со дня, когда в результате эксперимента своего приятеля Белов попал из 2005 года в восьмой век. Там инженер по образованию и сыщик по профессии, используя инструменты, книги и вещи, бывшие в частном доме, смог создать общество, на порядок выше в техническом развитии окрестных племён, многие из которых не вышли из каменного и бронзового века. В этом ему помогали двое соотечественников: сельский механизатор Фёдор Попов и сельская учительница Наталья, случайно попавшие под воздействие эксперимента. Уральский союз, в который во шли угорские и славянские племена Прикамья, выдержал постоянные нападения окрестных племён, смог занять свою нишув Приуралье. Мастера и торговцы, воспитанники Белова, создали крепкую техническую и торговую основу благосостояния уральцев. Однако необычные товары, появившиеся на рынках северной Европы, Византии и Персии, привлекают не только купцов, но и любителей лёгкой наживы. Заканчивался недолгий период мирной жизни уральцев, им предстояли новые испытания.
Proshlo dvenadtsat let so dnja, kogda v rezultate eksperimenta svoego prijatelja Belov popal iz 2005 goda v vosmoj vek. Tam inzhener po obrazovaniju i syschik po professii, ispolzuja instrumenty, knigi i veschi, byvshie v chastnom dome, smog sozdat obschestvo, na porjadok vyshe v tekhnicheskom razvitii okrestnykh plemjon, mnogie iz kotorykh ne vyshli iz kamennogo i bronzovogo veka. V etom emu pomogali dvoe sootechestvennikov: selskij mekhanizator Fjodor Popov i selskaja uchitelnitsa Natalja, sluchajno popavshie pod vozdejstvie eksperimenta. Uralskij sojuz, v kotoryj vo shli ugorskie i slavjanskie plemena Prikamja, vyderzhal postojannye napadenija okrestnykh plemjon, smog zanjat svoju nishuv Priurale. Mastera i torgovtsy, vospitanniki Belova, sozdali krepkuju tekhnicheskuju i torgovuju osnovu blagosostojanija uraltsev. Odnako neobychnye tovary, pojavivshiesja na rynkakh severnoj Evropy, Vizantii i Persii, privlekajut ne tolko kuptsov, no i ljubitelej ljogkoj nazhivy. Zakanchivalsja nedolgij period mirnoj zhizni uraltsev, im predstojali novye ispytanija.