Ajaloolise romaani sündmused toimuvad põhiosas Liivi sõja ajal aastail 1573-1574. Keskseteks tegelasteks on shoti palgasõdurid, kes jõuavad Edinburghist Rootsi kaudu Revalisse ja siis Wesenbergi ehk Rakvere...
Romaani tegevustik langeb ajavahemikule 1241-1242. Euroopat on tabanud mongolite sissetung. Paavst saadab oma erisaadikud - dominiiklased Cesare ja Tommaso - Liivimaale, et veenda seal äsja vallutatud...