Обычный житель Америки 1950-х годов похищен гуманоидными существами и перенесен в обособленный от всего мира город, живущий по законам, абсолютно не похожим на законы цивилизованного мира. Сбежавший от жестокости отца мальчуган странствует с бродячим цирком, который таит в себе множество опасных загадок. Одержимый убийством бульдозер охотится на людей. Космический флот Земли пытается противостоять величайшей угрозе, которую когда-либо знало человечество...
Obychnyj zhitel Ameriki 1950-kh godov pokhischen gumanoidnymi suschestvami i perenesen v obosoblennyj ot vsego mira gorod, zhivuschij po zakonam, absoljutno ne pokhozhim na zakony tsivilizovannogo mira. Sbezhavshij ot zhestokosti ottsa malchugan stranstvuet s brodjachim tsirkom, kotoryj tait v sebe mnozhestvo opasnykh zagadok. Oderzhimyj ubijstvom buldozer okhotitsja na ljudej. Kosmicheskij flot Zemli pytaetsja protivostojat velichajshej ugroze, kotoruju kogda-libo znalo chelovechestvo...