В маленьком городке Санта-Фелисе происходит нечто загадочное, и некоторые подростки становятся Зверлингами, то есть обретают способность превращаться в животных. Семнадцатилетний Джош теперь может превращаться в пуму. Он пытается свыкнуться с новыми способностями и вернуться к "нормальной" жизни, но безуспешно.
Внезапно Джоша похищают люди, выдающие себя за ученых, но ему удается бежать и перейти на изнанку нашего мира, где обитают духи животных и все наполнено настоящей магией…
V malenkom gorodke Santa-Felise proiskhodit nechto zagadochnoe, i nekotorye podrostki stanovjatsja Zverlingami, to est obretajut sposobnost prevraschatsja v zhivotnykh. Semnadtsatiletnij Dzhosh teper mozhet prevraschatsja v pumu. On pytaetsja svyknutsja s novymi sposobnostjami i vernutsja k "normalnoj" zhizni, no bezuspeshno.
Vnezapno Dzhosha pokhischajut ljudi, vydajuschie sebja za uchenykh, no emu udaetsja bezhat i perejti na iznanku nashego mira, gde obitajut dukhi zhivotnykh i vse napolneno nastojaschej magiej…
