Тесс Грей думала, что поездка в Лондон станет началом новой жизни, но она и не подозревала, чем на самом деле обернётся её путешествие.
Как только Тесс прибывает в город, её похищают Тёмные Сёстры, злые волшебницы, которые используют её способность принимать обличие других людей и готовят в супруги таинственному человеку, известному под именем "Магистр". От этой незавидной участи девушку спасают Сумеречные охотники и знакомят с тайнами Нижнего мира, в котором обитают вампиры, могущественные чародеи, оборотни и прочая нечисть. Но даже под опекой двух молодых охотников жизнь Тессы всё ещё в опасности, и зло, нависшее над ней, только набирает силу...
Tess Grej dumala, chto poezdka v London stanet nachalom novoj zhizni, no ona i ne podozrevala, chem na samom dele obernjotsja ejo puteshestvie.
Kak tolko Tess pribyvaet v gorod, ejo pokhischajut Tjomnye Sjostry, zlye volshebnitsy, kotorye ispolzujut ejo sposobnost prinimat oblichie drugikh ljudej i gotovjat v suprugi tainstvennomu cheloveku, izvestnomu pod imenem "Magistr". Ot etoj nezavidnoj uchasti devushku spasajut Sumerechnye okhotniki i znakomjat s tajnami Nizhnego mira, v kotorom obitajut vampiry, moguschestvennye charodei, oborotni i prochaja nechist. No dazhe pod opekoj dvukh molodykh okhotnikov zhizn Tessy vsjo eschjo v opasnosti, i zlo, navisshee nad nej, tolko nabiraet silu...
