В 1891 году в Японии полицейский Цуда Сандзо попытался убить наследника престола Российской империи цесаревича Николая. Покушение не удалось, но с тех пор бывший "японский городовой" стал солдатом тайной войны, выполняющим приказы неведомых хозяев. Загадочный предмет "Сверчок" ведет самурая Цуда Сандзо опасными дорогами. Он едет в Россию, где устраивает провокацию на Ходынском поле, взрывает броненосец "Петропавловск", спасает тяжело больную жену Ульянова-Ленина и внедряется в ряды партии большевиков. Самурай не знает, для чего он это делает, но это и не нужно - за него все решает Сверчок, приносящий удачу в злых делах. В то же время поэт и путешественник Николай Гумилев получает от спасенного им в Абиссинии старика предмет "Скорпион". Талисман хранит его в дебрях Африки, и Гумилев начинает догадываться, что предназначение Скорпиона - помогать добрым и справедливым людям. Григорий Распутин дарит Николаю II фигурку Кота, позволяющую видеть будущее. Между тем на мир...
V 1891 godu v Japonii politsejskij Tsuda Sandzo popytalsja ubit naslednika prestola Rossijskoj imperii tsesarevicha Nikolaja. Pokushenie ne udalos, no s tekh por byvshij "japonskij gorodovoj" stal soldatom tajnoj vojny, vypolnjajuschim prikazy nevedomykh khozjaev. Zagadochnyj predmet "Sverchok" vedet samuraja Tsuda Sandzo opasnymi dorogami. On edet v Rossiju, gde ustraivaet provokatsiju na Khodynskom pole, vzryvaet bronenosets "Petropavlovsk", spasaet tjazhelo bolnuju zhenu Uljanova-Lenina i vnedrjaetsja v rjady partii bolshevikov. Samuraj ne znaet, dlja chego on eto delaet, no eto i ne nuzhno - za nego vse reshaet Sverchok, prinosjaschij udachu v zlykh delakh. V to zhe vremja poet i puteshestvennik Nikolaj Gumilev poluchaet ot spasennogo im v Abissinii starika predmet "Skorpion". Talisman khranit ego v debrjakh Afriki, i Gumilev nachinaet dogadyvatsja, chto prednaznachenie Skorpiona - pomogat dobrym i spravedlivym ljudjam. Grigorij Rasputin darit Nikolaju II figurku Kota, pozvoljajuschuju videt buduschee. Mezhdu tem na mir...