В войну между эльфами и волшебниками вмешивается третья сила - кочевники, именующие себя Железным Народом. Их тайное оружие способно противостоять как человеческой, так и эльфийской магии. В этом приходится убедиться Шане, предводительнице волшебников - полукровок, попавшей кочевникам в плен. Тайная борьба между военным вождем и верховным жрецом Железного Народа оборачивается для Шаны неожиданной удачей. У волшебников появляется шанс остаться в живых и выиграть у эльфийских лордов последнюю битву.
V vojnu mezhdu elfami i volshebnikami vmeshivaetsja tretja sila - kochevniki, imenujuschie sebja Zheleznym Narodom. Ikh tajnoe oruzhie sposobno protivostojat kak chelovecheskoj, tak i elfijskoj magii. V etom prikhoditsja ubeditsja Shane, predvoditelnitse volshebnikov - polukrovok, popavshej kochevnikam v plen. Tajnaja borba mezhdu voennym vozhdem i verkhovnym zhretsom Zheleznogo Naroda oborachivaetsja dlja Shany neozhidannoj udachej. U volshebnikov pojavljaetsja shans ostatsja v zhivykh i vyigrat u elfijskikh lordov poslednjuju bitvu.
