Царь Иван Грозный и думный дьяк Андрей Щелкалов, видя неизбежность поражения Русского царства в Ливонской войне, отправляют в Рим послание. В этом послании царь просит римского папу помочь установлению мира с Речью Посполитой, а в обмен обещает серьёзно рассмотреть вопрос о заключении унии, означающей подчинение Русской православной церкви Риму. Конечно, обещание - дипломатическая уловка: царю не нужна уния. Однако в Риме об этом не догадываются, так что в Москву послан коварный и жестокий иезуит Антонио Поссевино, который намерен всеми средствами добиваться заключения унии. Даже если придётся отравить митрополита.
Tsar Ivan Groznyj i dumnyj djak Andrej Schelkalov, vidja neizbezhnost porazhenija Russkogo tsarstva v Livonskoj vojne, otpravljajut v Rim poslanie. V etom poslanii tsar prosit rimskogo papu pomoch ustanovleniju mira s Rechju Pospolitoj, a v obmen obeschaet serjozno rassmotret vopros o zakljuchenii unii, oznachajuschej podchinenie Russkoj pravoslavnoj tserkvi Rimu. Konechno, obeschanie - diplomaticheskaja ulovka: tsarju ne nuzhna unija. Odnako v Rime ob etom ne dogadyvajutsja, tak chto v Moskvu poslan kovarnyj i zhestokij iezuit Antonio Possevino, kotoryj nameren vsemi sredstvami dobivatsja zakljuchenija unii. Dazhe esli pridjotsja otravit mitropolita.