Королевство процветает, однако его жители постоянно пребывают в тревоге. Сотни лет назад их предки завоевали эту страну, истребив населявший ее темный магический народ. Но ходят слухи, что народ этот не исчез, а его выжившие представители просто прячутся, пробираются в города и деревни, ничем не выдают себя, выжидают. Люди опасаются, что темный народ проник уже всюду и каждый, даже друг или родственник, может оказаться врагом. Жизнь пронизана страхом и ожиданием войны. И война начинается. Эли - волшебник на королевской службе. Арца - девушка из темного народа. Они встретились еще до войны, но теперь сражаются по разные стороны.
Korolevstvo protsvetaet, odnako ego zhiteli postojanno prebyvajut v trevoge. Sotni let nazad ikh predki zavoevali etu stranu, istrebiv naseljavshij ee temnyj magicheskij narod. No khodjat slukhi, chto narod etot ne ischez, a ego vyzhivshie predstaviteli prosto prjachutsja, probirajutsja v goroda i derevni, nichem ne vydajut sebja, vyzhidajut. Ljudi opasajutsja, chto temnyj narod pronik uzhe vsjudu i kazhdyj, dazhe drug ili rodstvennik, mozhet okazatsja vragom. Zhizn pronizana strakhom i ozhidaniem vojny. I vojna nachinaetsja. Eli - volshebnik na korolevskoj sluzhbe. Artsa - devushka iz temnogo naroda. Oni vstretilis esche do vojny, no teper srazhajutsja po raznye storony.