Рингил Эскиат, герой поневоле, которого считают выродком даже те, кто требует его помощи, отправляется в далекие края на поиски Иллракского Подменыша — бессмертного воителя-чародея, взращенного бывшими владыками этого мира. Рингил рискует своей душой, чтобы овладеть смертоносной магией и бросить вызов могуществу Подменыша. В то же время Арчет и Эгар Драконья Погибель вступают на тропу крови и слез, которая приведет их к давно забытой тайне. Слишком поздно они поймут, что некоторые секреты не просто так скрыты от людских глаз. Грядет время испытаний, само мироздание висит на волоске, и от смерти не застрахован никто.
Ringil Eskiat, geroj ponevole, kotorogo schitajut vyrodkom dazhe te, kto trebuet ego pomoschi, otpravljaetsja v dalekie kraja na poiski Illrakskogo Podmenysha — bessmertnogo voitelja-charodeja, vzraschennogo byvshimi vladykami etogo mira. Ringil riskuet svoej dushoj, chtoby ovladet smertonosnoj magiej i brosit vyzov moguschestvu Podmenysha. V to zhe vremja Archet i Egar Drakonja Pogibel vstupajut na tropu krovi i slez, kotoraja privedet ikh k davno zabytoj tajne. Slishkom pozdno oni pojmut, chto nekotorye sekrety ne prosto tak skryty ot ljudskikh glaz. Grjadet vremja ispytanij, samo mirozdanie visit na voloske, i ot smerti ne zastrakhovan nikto.