Англия, Лондон, викторианская эпоха. Получив письмо от пропавшего брата, Тесс Грей приезжает в Англию. Оказавшись в Лондоне, она обнаруживает Нижний мир, по улицам которого бродят вампиры, могущественные чародеи и оборотни. Письмо брата оказывается ловушкой, и Тесс попадает в беду. Спастись ей помогают Сумеречные охотники, но тучи вокруг снова сгущаются.
Теперь Тесс угрожает таинственный Магистр, который не остановится ни перед чем, чтобы использовать в своих целях ее способность превращаться в любого человека и читать чужие мысли Тайны прошлого и настоящего ждут того, кто сумеет их разгадать…
Anglija, London, viktorianskaja epokha. Poluchiv pismo ot propavshego brata, Tess Grej priezzhaet v Angliju. Okazavshis v Londone, ona obnaruzhivaet Nizhnij mir, po ulitsam kotorogo brodjat vampiry, moguschestvennye charodei i oborotni. Pismo brata okazyvaetsja lovushkoj, i Tess popadaet v bedu. Spastis ej pomogajut Sumerechnye okhotniki, no tuchi vokrug snova sguschajutsja.
Teper Tess ugrozhaet tainstvennyj Magistr, kotoryj ne ostanovitsja ni pered chem, chtoby ispolzovat v svoikh tseljakh ee sposobnost prevraschatsja v ljubogo cheloveka i chitat chuzhie mysli Tajny proshlogo i nastojaschego zhdut togo, kto sumeet ikh razgadat…
