Древней столице отовсюду грозят опасности. Оледенение гонит к стенам Виллджамура толпы беженцев со всех краев Уртиканской империи. Стоило легендарной Ночной Гвардии уйти в поход, как активизировалось анархистское подполье, превратившись в силу, с которой вынужден считаться новоиспеченный император Уртика. Кровожадные и безжалостные пришельцы из иных измерений проливают моря крови, захватывая все новые территории империи и приближаясь к Виллджамуру.
Чтобы противостоять бунтовщикам, окопавшимся в нижних районах города, император Уртика приказывает организовать группу защитников, наделенных сверхспособностями, - Рыцарей Виллджамура. Координировать их работу призван следователь-румель Фулкром. Его задача серьезно осложняется, когда он понимает, что испытывает привязанность к одной из Рыцарей …
А тем временем в Виллджамур прибывает жрец Ульрик. Изучая древние тексты, он обнаружил, что подлинная история сотворения мира и человека в корне расходится с официальными догмами. В столице он надеется отыскать Книгу Превращений, благодаря которой сможет вернуть фра Меркури - подлинного создателя этого мира. Только фра Меркури под силу остановить вторжение пришельцев, использующих людей в качестве строительного материала...
Drevnej stolitse otovsjudu grozjat opasnosti. Oledenenie gonit k stenam Villdzhamura tolpy bezhentsev so vsekh kraev Urtikanskoj imperii. Stoilo legendarnoj Nochnoj Gvardii ujti v pokhod, kak aktivizirovalos anarkhistskoe podpole, prevrativshis v silu, s kotoroj vynuzhden schitatsja novoispechennyj imperator Urtika. Krovozhadnye i bezzhalostnye prisheltsy iz inykh izmerenij prolivajut morja krovi, zakhvatyvaja vse novye territorii imperii i priblizhajas k Villdzhamuru.
Chtoby protivostojat buntovschikam, okopavshimsja v nizhnikh rajonakh goroda, imperator Urtika prikazyvaet organizovat gruppu zaschitnikov, nadelennykh sverkhsposobnostjami, - Rytsarej Villdzhamura. Koordinirovat ikh rabotu prizvan sledovatel-rumel Fulkrom. Ego zadacha serezno oslozhnjaetsja, kogda on ponimaet, chto ispytyvaet privjazannost k odnoj iz Rytsarej …
A tem vremenem v Villdzhamur pribyvaet zhrets Ulrik. Izuchaja drevnie teksty, on obnaruzhil, chto podlinnaja istorija sotvorenija mira i cheloveka v korne raskhoditsja s ofitsialnymi dogmami. V stolitse on nadeetsja otyskat Knigu Prevraschenij, blagodarja kotoroj smozhet vernut fra Merkuri - podlinnogo sozdatelja etogo mira. Tolko fra Merkuri pod silu ostanovit vtorzhenie prisheltsev, ispolzujuschikh ljudej v kachestve stroitelnogo materiala...