Мир Ультана, населенный магическими расами, снова под угрозой. Демонические сущности из Межмирья когда-то уже побывали на Ультане и уничтожили процветавшую здесь цивилизацию. Тайное Братство делает все возможное, чтобы этого не случилось вновь. Имперский поручик Зенон Мэйлори и его коллеги, огр Зуур и эльфийка Эниэль, оказываются центральными фигурами битвы со злом.
Mir Ultana, naselennyj magicheskimi rasami, snova pod ugrozoj. Demonicheskie suschnosti iz Mezhmirja kogda-to uzhe pobyvali na Ultane i unichtozhili protsvetavshuju zdes tsivilizatsiju. Tajnoe Bratstvo delaet vse vozmozhnoe, chtoby etogo ne sluchilos vnov. Imperskij poruchik Zenon Mejlori i ego kollegi, ogr Zuur i elfijka Eniel, okazyvajutsja tsentralnymi figurami bitvy so zlom.