Мир раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь - сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям. Миролюбивому королю угрожает гибель от руки наемных убийц - людей и демонов. Рей Ян встает на его защиту, вооруженный волшебным мечом Па-Са, - мечом, который становится тем сильнее, чем больше демонов он сразит. Рей меньше всего на свете стремится спасти жизнь политику, однако не может упустить шанс напоить свой ненасытный меч новой кровью. У короля мало общего с Шао и Реем. Сумеют ли эти трое заключить союз, чтобы разрушить козни демонов и злодеев, грозящих гибелью всей стране?
Mir razdirajut vojny, rushatsja dinastii, i nikto ne znaet, otkuda pridut novye geroi. Rej Jan i ego sestra Shao Lin - siroty, vospitanniki mudretsa, nauchivshego ikh sekretam magicheskikh i boevykh iskusstv. Nesmotrja na bushujuschuju vokrug vojnu, bratu i sestre do pory do vremeni udavalos derzhatsja v storone ot politiki. No tolko do tekh por, poka oni ne vstretili Dzharijona, korolja Khanjuna, zhelajuschego polozhit konets vsem rasprjam. Miroljubivomu korolju ugrozhaet gibel ot ruki naemnykh ubijts - ljudej i demonov. Rej Jan vstaet na ego zaschitu, vooruzhennyj volshebnym mechom Pa-Sa, - mechom, kotoryj stanovitsja tem silnee, chem bolshe demonov on srazit. Rej menshe vsego na svete stremitsja spasti zhizn politiku, odnako ne mozhet upustit shans napoit svoj nenasytnyj mech novoj krovju. U korolja malo obschego s Shao i Reem. Sumejut li eti troe zakljuchit sojuz, chtoby razrushit kozni demonov i zlodeev, grozjaschikh gibelju vsej strane?