Осенью 1193 года из Новгорода в Югру отправляется войско, чтобы собрать дань, а заодно отомстить туземцам за восстание семилетней давности. Один из предводителей этой рати - купец Савелий, сын легендарного героя Садко. По пути к новгородскому отряду присоединяется коми-зырянин Ар-нас, который жаждет расквитаться с югорцами за обиды родной земли. Арнас прекрасно ориентируется в Зауральском краю, даёт дельные советы воеводе, и тот с его помощью одолевает одного югорского князька за другим. В самой же Югре несогласие: правители областей стараются уклониться от войны, считая её личным делом верховного князя Унху, который семь лет назад велел перебить новгородских сборщиков дани. Новгородцам сопутствует успех: они берут в осаду столицу края. Но когда победа почти в руках, обозлённый боярскими насмешками Савелий переходит на сторону югорцев...
Osenju 1193 goda iz Novgoroda v Jugru otpravljaetsja vojsko, chtoby sobrat dan, a zaodno otomstit tuzemtsam za vosstanie semiletnej davnosti. Odin iz predvoditelej etoj rati - kupets Savelij, syn legendarnogo geroja Sadko. Po puti k novgorodskomu otrjadu prisoedinjaetsja komi-zyrjanin Ar-nas, kotoryj zhazhdet raskvitatsja s jugortsami za obidy rodnoj zemli. Arnas prekrasno orientiruetsja v Zauralskom kraju, dajot delnye sovety voevode, i tot s ego pomoschju odolevaet odnogo jugorskogo knjazka za drugim. V samoj zhe Jugre nesoglasie: praviteli oblastej starajutsja uklonitsja ot vojny, schitaja ejo lichnym delom verkhovnogo knjazja Unkhu, kotoryj sem let nazad velel perebit novgorodskikh sborschikov dani. Novgorodtsam soputstvuet uspekh: oni berut v osadu stolitsu kraja. No kogda pobeda pochti v rukakh, obozljonnyj bojarskimi nasmeshkami Savelij perekhodit na storonu jugortsev...
